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? ? 2017年10月18日中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會(簡稱黨的十九大)在北京召開，習(xí)近平代表第十八屆中央委員會向大會作報告。十九大報告提出，我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，現(xiàn)階段人民對生態(tài)環(huán)境的需求日益增長，生態(tài)環(huán)境已成為人們追求美好生活的必須品，這一關(guān)于社會主要矛盾的新判斷，已經(jīng)把生態(tài)環(huán)境問題這個“發(fā)展不平衡不充分”的問題，明確納入社會主義初級階段的主要矛盾。另外報告還指出，2020年前要堅決打好污染防治的攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)2035年生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)的目標(biāo)，未來幾年環(huán)保行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。
? ? 當(dāng)前，大氣污染仍是人民最為關(guān)注的環(huán)境問題，煤電行業(yè)節(jié)能減排成效顯著，目前非電行業(yè)是大氣污染治理重點，水污染治理中的黑臭水體和污水處理將繼續(xù)推動水處理行業(yè)需求，危廢處置在固廢處理領(lǐng)域問題較為突出，垃圾焚燒市場成長空間廣闊。
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? ? 大氣污染最為關(guān)注 非電領(lǐng)域煙氣治理將是重點
? ? 據(jù)了解，截至2016年底，全國已投運火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約8.8億千瓦，占全國火電機(jī)組容量的83.8%，占全國煤電機(jī)組容量的93.6%。2016年當(dāng)年投運火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約0.6億千瓦;截至2016年底，已投運火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約9.1億千瓦，占全國火電機(jī)組容量的86.7%。
? ? 據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，目前脫硫市場已趨于穩(wěn)定，2013年后脫硫機(jī)組的裝機(jī)容量增速一直維持在11%左右;燃煤電廠的脫硝設(shè)施的建設(shè)主要集中在2009-2015年間，隨著國家大氣污染法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格，未來5-10年將是中國大氣污染治理的重點時期，市場容量將繼續(xù)保持在11%左右的增幅。截至2016年底，全國已累計完成超低排放改造4.5億千瓦，占到2020年超低排放改造目標(biāo)(5.8億)的77%。
? ? 煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排的同時，超低排放的要求也已從電力行業(yè)擴(kuò)展到非電行業(yè)。目前，相比煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排，非電行業(yè)對我國污染排放貢獻(xiàn)越來越大，我國鋼鐵的產(chǎn)量占世界的50%，水泥占60%，平板玻璃占50%，電解鋁占65%，且分布了40多萬臺量大面廣的燃煤鍋爐，量大面廣的城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部和農(nóng)村的采暖用煤數(shù)量更是驚人。二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵的排放量占全國四分之三以上。
? ? 近期將修改鋼鐵、建材、有色、火電、鍋爐、焦化等行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)的修訂將加速非電市場大氣環(huán)保治理市場價值的釋放。據(jù)中泰證券測算，按照各細(xì)分行業(yè)粗算，未來工業(yè)大氣環(huán)保治理需求約為2120億元。
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? ? 水污染治理仍然重點 水十條要求與進(jìn)展之間有差距
? ? 《水污染防治行動計劃》(業(yè)內(nèi)稱“水十條”)要求，2017年，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)污水基本實現(xiàn)全收集、全處理;2020年，地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體均控制在10%以內(nèi);2030年，城市黑臭水體得到消除。
? ? 截至目前，仍有超過1000條黑臭水體未完成治理。環(huán)保部披露2017年上半年《水污染防治行動計劃》重點任務(wù)進(jìn)展情況是：全國地級及以上城市2100個黑臭水體中，完成整治工程的有927個，占44.1%;重點城市681個黑臭水體中，完成整治工程的有348個，占51.1%;工業(yè)污染防治方面，造紙、鋼鐵、印染、制藥、制革、氮肥六個行業(yè)已完成清潔化改造企業(yè)1762家，完成率達(dá)84.6%，廣東、安徽、四川、山東、湖南、遼寧等6個省未完成企業(yè)相對較多。省級及以上工業(yè)集聚區(qū)1968家已建成集中污水處理設(shè)施，1746家已設(shè)置在線監(jiān)測裝置，完成率分別達(dá)到80.6%、71.5%,云南、甘肅、新疆、青海等4個省(區(qū))完成率低于50%。;城鎮(zhèn)生活污染防治方面，全國新(改、擴(kuò))建污水處理設(shè)施809個，173個城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施提標(biāo)改造達(dá)到一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。新建污水管網(wǎng)17萬公里，新建再生水處理能力300萬噸/日。
? ? 9月份，環(huán)保部對安徽等9省區(qū)開展為期一個月的“水十條”專項督導(dǎo)，在此背景下，水處理相關(guān)領(lǐng)域的訂單將快速釋放。
? ? 2017年我國水處理行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2,800億元，未來我國城鎮(zhèn)污水處理率水平將大幅提升，大大拉動生活污水處理市場需求，未來五年(2017-2021)年均復(fù)合增長率約為43.25%，到2020年底，實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋，城市污水處理率達(dá)到95%，城市和縣城再生水利用率進(jìn)一步提高。
? ? “十三五”期間，新增污水處理設(shè)施規(guī)模5,022萬立方米/日。其中，設(shè)市城市2,856萬立方米/日，縣城1,071萬立方米/日，建制鎮(zhèn)1,095萬立方米/日，2021年市場規(guī)模將達(dá)到11,790億元。
? ? 隨著人民環(huán)保意識的提高及國家支持力度的增強(qiáng)，“水十條”要求 2020 年全國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達(dá)到 85%、95%左右，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域 2019 年完成。農(nóng)村污水治理將成為繼城市污水治理之后的下一片藍(lán)海。根據(jù)住建部信息，住建部下一步對農(nóng)村污水處理采取的策略是重點推進(jìn)、梯次推進(jìn)的辦法，全國大致有 1.6 億戶的農(nóng)村污水沒有得到處理，按每戶投資額 1 萬元考慮，建設(shè)投資市場空間達(dá)到 1.6 萬億元。
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? ? 危廢處置行業(yè)跑馬圈地 垃圾焚燒處置受到重視
? ? 固廢問題中較為突出的是危廢，此前危廢處理存在回收難以及處理不規(guī)范問題，但是環(huán)保督察后原有產(chǎn)生危廢的廠商不敢將危廢堆放在廠區(qū)，帶動了危廢處理設(shè)備利用率的提升。垃圾焚燒快速實現(xiàn)垃圾無害化、穩(wěn)定化、減量化、資源化處理，越來越受到城市管理者的重視，垃圾焚燒市場還有巨大的市場空間有待挖掘。
? ? 目前我國危廢實際產(chǎn)量可能高達(dá)近1億噸，已申報危廢中預(yù)估有60%以上不能妥善處置，實際危廢處理能力缺口很大，“十三五”期間危廢市場空間可能達(dá)到2000億元。
? ? 2015年我國工業(yè)危廢產(chǎn)生量為4220萬噸，目前核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模為5263萬噸，實際經(jīng)營規(guī)模僅1536萬噸，處理能力僅達(dá)15%左右。危廢行業(yè)尚處散小弱格局，市場集中度不高，行業(yè)前10的企業(yè)市場占有率不過6.8%，尚有93.7%的市場掌握在為數(shù)眾多的中小企業(yè)之手。
? ? 近年來，危廢處置價格呈上升趨勢，2013年危廢處置平均價格為1500元/噸左右，2016年則上升至2500元/噸左右。預(yù)計2020年危廢處置市場為613億元，2017-2020處置市場空間總計2086億元?？紤]到還有大量的危廢未列入統(tǒng)計口徑，如果把這些量考慮在內(nèi)，市場空間將提升2-3倍。
? ? 根據(jù)最新國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，全國城市范圍內(nèi)生活垃圾焚燒占比已達(dá)37.97%，其余城市生活垃圾以衛(wèi)生填埋或其它形式進(jìn)行無害化處理。到2020年，我國垃圾焚燒處理率將達(dá)到50%。在國家政策的推動下，生活垃圾處理廠新增規(guī)模在不斷加快，在建規(guī)模不斷提高。
? ? 目前來看，垃圾焚燒市場的爭奪已逐漸從一線城市到二、三線城市，東部地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國一線城市如北上廣深焚燒處理占比接近40%，部分一線城市焚燒占比超過50%。垃圾焚燒跑馬圈地情況明顯。
? ? 隨著城市化率提升大量人口涌入城市，產(chǎn)生的大量垃圾帶動了垃圾焚燒發(fā)電處理需求。同時國家對環(huán)境保護(hù)日益重視，到2020年生活垃圾焚燒處理能力將達(dá)到59.14萬噸/日，十三五期間生活垃圾焚燒處理能力復(fù)合增速將達(dá)到22%，行業(yè)高增長有望延續(xù)。綜合考慮工程、設(shè)備以及運營市場，十三五期間垃圾焚燒總市場規(guī)模達(dá)到2538億元。
? ? 十九大的召開將環(huán)保提到一個前所未有的高度，新矛盾提升環(huán)境治理高度，當(dāng)前，我國生態(tài)文明體制日趨完善，氣十條、水十條等宏微觀目標(biāo)相繼出臺，各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、垂直監(jiān)管、排污許可、河長制等執(zhí)行制度也陸續(xù)頒布，最為重要的是強(qiáng)化執(zhí)行方面，中央環(huán)保督察、專項督查、強(qiáng)化督查等先后實施，有望改變當(dāng)前的環(huán)境治理業(yè)態(tài)，企業(yè)將從被動接受監(jiān)管到主動進(jìn)行環(huán)境治理，未來幾年我國環(huán)保行業(yè)將持續(xù)景氣。
? ? 注：數(shù)據(jù)來源中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、《2016年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》等
