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? ? 新《環(huán)境保護法》實施、排污許可改革有序推進、兩高司法解釋提出環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)造假入刑，以及環(huán)保督察由督企向督政督企并重轉(zhuǎn)變等，均對工業(yè)治污形成倒逼態(tài)勢。“十三五”期間，工業(yè)治污拐點已至，將打開兩萬億市場空間。未來十年，BOT、ROT、OM模式逐漸興起，或?qū)⒊蔀楣I(yè)企業(yè)治污的主要模式。同時，工業(yè)治污關(guān)注點也將從末端治理轉(zhuǎn)向上游的清潔生產(chǎn)，有望誕生百億級的治理公司。
? ? 區(qū)別于市政廢水處理領(lǐng)域的資本壁壘，技術(shù)與管理成為工業(yè)治污的最關(guān)鍵要素，高性價比的技術(shù)解決方案與高水平的管理服務將成為環(huán)保企業(yè)的核心競爭力。從國際經(jīng)驗看，未來工業(yè)治污也將從影響環(huán)境的常規(guī)污染物如COD、氮、磷等，向痕量有機污染物轉(zhuǎn)變、向影響生態(tài)安全和人體健康的污染物轉(zhuǎn)變。技術(shù)的研發(fā)與儲備、管理制度的完善、園區(qū)層面管理制度的創(chuàng)新，都將是工業(yè)治污企業(yè)需要面對的挑戰(zhàn)。
? ? 工業(yè)治污面臨新的改革管理要求
? ? 工業(yè)廢水普遍具有排放總量大、治理難度高等特點，而工業(yè)園區(qū)特別是省級以下工業(yè)園區(qū)普遍存在工業(yè)廢水治理不達標的問題，加之受限于地方保護、管理機制、技術(shù)水平等，工業(yè)園區(qū)一度成為污染治理的“盲區(qū)”。
? ? 中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會在調(diào)研化工園區(qū)時指出，我國具有一定安全、環(huán)保管理水平與有效應對措施的化工園區(qū)不到100家，不到總數(shù)的1/10；化工行業(yè)廢水治理普遍存在達標率不高的情況，其中環(huán)氧樹脂企業(yè)的生產(chǎn)廢水更是基本處于長期超標排放的狀態(tài)。
? ? 2016年12月，環(huán)境保護部印發(fā)《關(guān)于實施工業(yè)污染源全面達標排放計劃的通知》，提出到2017年底，鋼鐵、火電、造紙、印染等8個行業(yè)達標計劃實施要取得明顯成效；到2020年底，各類工業(yè)污染源持續(xù)保持達標排放，環(huán)境治理體系更加健全，環(huán)境守法成為常態(tài)。
? ? 2017年9月，環(huán)境保護部印發(fā)《工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務推進方案》，要求各地方人民政府和園區(qū)管理機構(gòu)要不折不扣完成“水十條”要求，并提出建成污水集中處理設(shè)施并安裝自動在線監(jiān)控裝置是工業(yè)集聚區(qū)水污染防治的底線要求。
? ? 除了政策層面，在管理層面，省以下環(huán)保機構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革，將推動解決現(xiàn)行以塊為主的地方環(huán)保管理體制存在的突出問題，有利于環(huán)境保護責任目標任務的明確、分解及落實，調(diào)動地方黨委和政府及其相關(guān)部門的積極性等。近兩年開展的高強度的環(huán)保督察，更是從督企向督政督企并重轉(zhuǎn)變，將環(huán)保要求落到了實處。
? ? 萬億市場打開，工業(yè)治污進入快車道
? ? 環(huán)境統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間，我國工業(yè)環(huán)保投入總計2.94萬億元，其中建設(shè)項目“三同時”投入占比48%，廢氣治理運行費用占比28%，廢水治理運行費用占比11%，老工業(yè)污染源治理投入占比12%，危廢運行費用占比1%；廢水、廢氣、危廢運行費用總計占比40%。
? ? 然而，“十二五”期間，工業(yè)環(huán)保投入占工業(yè)產(chǎn)值的比例依次為2.57%、2.62%、2.76%、2.88%和2.84%。雖然呈現(xiàn)增長趨勢，但遠低于環(huán)保治理的真實需求。據(jù)了解，工業(yè)企業(yè)環(huán)保投入占到產(chǎn)值10%以上，才能真正解決環(huán)保問題。
? ? “十二五”期間，我國工業(yè)增加值年均增長率為4.6%，到2015年末，工業(yè)增加值GDP占比達34.3%，其中化工業(yè)產(chǎn)值GDP占比達12%?！妒突瘜W工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》顯示，“十三五”期間化工業(yè)年均增長率為8%。
? ? 以工業(yè)增加值年均增長率為4.6%、化工業(yè)年均增長率為8%，環(huán)保投入占比2.8%～4.2%為測算依據(jù)，保守預計“十三五”期間，我國工業(yè)環(huán)保投入將達到4.68萬億元，其中化工業(yè)環(huán)保投入將達到1.89萬億元。
? ? 在政策、法律、監(jiān)管、標準等壓力下，工業(yè)廢水、廢氣、危廢治理將進入快車道，“十三五”環(huán)保投入或?qū)⒊瑑扇f億元。
? ? 工業(yè)園區(qū)集中治污成為環(huán)保市場的焦點
? ? 工業(yè)園區(qū)在我國改革開放進程中發(fā)揮了重要的作用。從1979年蛇口工業(yè)區(qū)設(shè)立，到2016年我國國家級工業(yè)園區(qū)已達590余家，省級以上工業(yè)園達1700多家，省級以下工業(yè)園區(qū)達7000多家，總計約1萬家。當前，工業(yè)園區(qū)成為地方經(jīng)濟增長的支柱，以化工園區(qū)為例，全國502家化工園區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值占石油和化學工業(yè)總產(chǎn)值的56%。
? ? 然而在全國1萬個工業(yè)園區(qū)中，超70%的工業(yè)園區(qū)為省級以下工業(yè)園區(qū)，這些工業(yè)園區(qū)在創(chuàng)造經(jīng)濟價值的同時也產(chǎn)生了嚴重的環(huán)境問題，工業(yè)園區(qū)集中治污成為環(huán)保市場的焦點。
? ? 無論是涉足環(huán)保領(lǐng)域的央企、國企、外資環(huán)保企業(yè)、上市環(huán)保企業(yè)，還是具有技術(shù)解決方案的中小環(huán)保企業(yè)，很多環(huán)保服務者將工業(yè)園區(qū)這一優(yōu)質(zhì)客戶列為未來重點服務對象，以期通過差異化服務分享市場蛋糕。
? ? 例如，蘇伊士目前為我國11個大型工業(yè)園區(qū)提供專業(yè)的水務及廢料處理服務，并在今年以32億歐元收購了GE水處理公司，將打造一個無與倫比的工業(yè)水處理方案和服務平臺，為園區(qū)提供綜合的環(huán)境解決方案。
? ? BOT、ROT、OM模式將成為工業(yè)企業(yè)治污主要模式
? ? BOT、ROT、OM模式作為市政廢水處理的常用商業(yè)模式，2010年后在工業(yè)園區(qū)集中治污中得到了廣泛應用。
? ? 2013年筆者對電鍍園區(qū)調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，全國近100家電鍍園區(qū)中有超過半數(shù)的電鍍工業(yè)園區(qū)采用第三方治理模式。江浙地區(qū)的化工園區(qū)，如上?；瘜W工業(yè)區(qū)、常熟開發(fā)區(qū)、泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等普遍采用第三方治理模式，中西部不發(fā)達地區(qū)也在向管理較好的工業(yè)園區(qū)學習采用這種模式。
? ? 然而，BOT、ROT、OM等模式在以工業(yè)企業(yè)為客戶主體的工業(yè)廢水治理領(lǐng)域卻鮮見應用。國家發(fā)展改革委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年底國內(nèi)工業(yè)企業(yè)污染治理社會化運營的比例不足5%。
? ? 在新《環(huán)境保護法》實施、排污許可改革有序推進、兩高司法解釋提出環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)造假入刑，以及中央環(huán)保督察力度空前的背景下，工業(yè)企業(yè)尤其是具有較大規(guī)模和體量的工業(yè)企業(yè)也逐漸開始采用BOT、ROT、OM模式，由乙方變?yōu)榧追?，將企業(yè)環(huán)保治理交給第三方公司。例如，2016年農(nóng)藥企業(yè)華星化工采用ROT模式對其污水處理設(shè)施進行改造，并委托第三方藍必盛運營，時間為15年。
? ? 在企業(yè)負責人看來，采用第三方治理模式后，并沒有過多地考慮第三方運營給企業(yè)帶來的壓力或者成本上升問題，而是將精力投入到商業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，在連續(xù)化生產(chǎn)中提升產(chǎn)品品質(zhì)及技術(shù)?？梢哉f，第三方治理模式實現(xiàn)了雙贏。
? ? 據(jù)了解，目前很多環(huán)保企業(yè)正積極與一些規(guī)模、體量較大且支付能力較好的龍頭工業(yè)企業(yè)洽談第三方治理模式，BOT、ROT、OM模式或?qū)⒊蔀楣I(yè)企業(yè)治污的主要模式。
? ? 未來十年，環(huán)保企業(yè)該如何競爭？
? ? 從末端治理向清潔生產(chǎn)轉(zhuǎn)變
? ? 據(jù)多家環(huán)保企業(yè)反映，工業(yè)治污市場拐點已至。2013年和2014年前后，工業(yè)治污從以點式驗收達標轉(zhuǎn)向長期效果驗收達標，環(huán)保企業(yè)的營銷方式也從關(guān)系營銷轉(zhuǎn)向技術(shù)營銷。尤其是在2016年之后，在環(huán)保督察的大背景下，工業(yè)企業(yè)及工業(yè)園區(qū)治污的態(tài)度發(fā)生了根本性變化，從被動治污向主動治污轉(zhuǎn)變，工業(yè)治污市場爆發(fā)在即。
? ? 未來十年，我們認為工業(yè)治污市場或?qū)⒊尸F(xiàn)兩輪驅(qū)動。第一輪是未來的3～5年，市場需求將以末端治理的達標排放為主。第二輪是未來的第五至十年，隨著第一輪治理任務的結(jié)束，市場將會迎來上游工藝優(yōu)化、降低成本、創(chuàng)造正效應的時代，通過清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展來降低后端的環(huán)保處理成本將成為企業(yè)的核心關(guān)注點。兩輪驅(qū)動將互相交叉，成為未來十年工業(yè)治污市場的主要需求和方向。
? ? 高性價比的技術(shù)解決方案與高水平的管理服務將成為環(huán)保企業(yè)的核心競爭力
? ? 發(fā)展是工業(yè)企業(yè)的核心，而環(huán)保成本內(nèi)部化后，成本依然是工業(yè)企業(yè)治污的核心考慮要素。華北制藥等工業(yè)企業(yè)負責人曾表示，企業(yè)廢水處理的年運行費用與營業(yè)收入之比就超過10%，再加上危廢處理與大氣處理成本后，治污成本更高。因此，既能做到處置成本低又能實現(xiàn)達標排放的高性價比的技術(shù)解決方案，成為環(huán)保企業(yè)占領(lǐng)工業(yè)治污市場的核心競爭力。
? ? 從現(xiàn)階段來看，工業(yè)廢水尤其是精細化工廢水，是最難處理的廢水，可實現(xiàn)穩(wěn)定達標排放的高性價比解決方案市場上尚未多見。雖然眾多單項技術(shù)均具有優(yōu)勢，但解決工業(yè)企業(yè)的污染問題往往需要物理、化學、生物等多項技術(shù)的有效集成。
? ? 從國際經(jīng)驗來看，工業(yè)治污也將從影響環(huán)境的常規(guī)污染物如COD、氮、磷等，向痕量有機污染物轉(zhuǎn)變、向影響生態(tài)安全和人體健康的污染物轉(zhuǎn)變，如POPs、抗生素等。通過技術(shù)研發(fā)和技術(shù)儲備加強解決問題的能力，同時具備成本優(yōu)勢，是環(huán)保企業(yè)占領(lǐng)工業(yè)治污市場的必備條件。
? ? 與此同時，在工業(yè)治污領(lǐng)域新治理模式的需求下，運營管理和服務水平也成為環(huán)保企業(yè)發(fā)展的核心要素。蘇伊士亞洲區(qū)執(zhí)行副總裁孫明華認為，蘇伊士在中國工業(yè)治污領(lǐng)域業(yè)務的快速拓展，主要得益于其先進的技術(shù)和豐富的運營管理經(jīng)驗。
? ? 從國際經(jīng)驗及中國市場需求看，區(qū)別于市政廢水處理領(lǐng)域的資本壁壘，技術(shù)與管理成為工業(yè)治污最關(guān)鍵的要素。
? ? 未來工業(yè)治污領(lǐng)域或?qū)⒄Q生百億級企業(yè)
? ? 調(diào)研發(fā)現(xiàn)，除已經(jīng)上市的環(huán)保企業(yè)，工業(yè)治污企業(yè)體量及規(guī)模均相對較小，這主要受制于工業(yè)治污的投入產(chǎn)出比遠低于市政領(lǐng)域。正如上述分析，工業(yè)治污的核心競爭力是技術(shù)與管理，而非資本與資源，工業(yè)治污的難度導致鮮有企業(yè)可提供高性價比的解決方案。
? ? 調(diào)研還發(fā)現(xiàn)，多數(shù)工業(yè)治污企業(yè)的訂單成功率低于10%。但與市政領(lǐng)域相比，工業(yè)治污領(lǐng)域的市場更大，噸水治理費用從幾十元到幾百元，遠高于市政污水處理費用。
? ? 工業(yè)治污市場的開啟將給已經(jīng)做好技術(shù)儲備的環(huán)保治理公司提供廣闊的發(fā)展空間，隨著新治理模式的推廣，我們有理由相信未來十年在工業(yè)治污領(lǐng)域?qū)⒄Q生新的百億級的治理公司，這從上市公司屢屢外延拓展至工業(yè)治污領(lǐng)域也可見一斑。
